個人で工事業を興し法人化させたA社長様
個人から徐々に大きくしていった事業のため、個人と会社の区別があいまいなままになっていました。
いつかはやりたいこと。でも簡単なことではないから後回しにしてしまうこと。そういったお悩みにもじっくり長く寄り添ってお手伝い致します。A社長もご自身だけで悩んでいても進まないことを営業担当者に相談したことが出会いのきっかけでした。
S-bizへの相談のきっかけは？
会社の将来を考えてみると、事務所が個人と会社の共有名義になっていたり、決算書が複雑になっていたり、自社株の問題や相続税のことなど色々な問題が複雑に絡んでいました。何から手を付けていいか分からず、思い切ってメイン行である巣鴨さんの担当者に声をかけたところS-bizを紹介されました。
どのような面でお役に立ちましたか？
まずは現状把握から始めてもらい、自社株と相続税の概算額を計算してもらいました。その後はその概算に基づいて、共有名義の整理方法や退職金等を絡めた節税方法の提案、整理した個人の土地への相続対策など、1つ1つ整理しながら話を進めていってもらいました。
長期間を要しましたが、おかげさまで個人と会社の整理もでき、相続対策も完了できました。一人で将来の不安を抱えていましたが一緒になって進んでくれたことでスッキリさせることができました。
今後はどんな展開を考えていますか？
今回、巣鴨さんに提案してもらった方法でほぼ当初の希望通りの形になり満足しております。今後は定期的に現状把握をしていって、新たな対策が必要になった時はまた巣鴨さんに相談したいと思っています。
今後、巣鴨に期待することがあればお願いします。
私のような「どこから手を付けていいかわからない」というお客様はたくさんいると思います。専門的な対応を我々の目線に立って対応して、1つ1つ一緒に解決してほしいと思っています。
これからも、いつでも相談に乗ってくれる頼もしい存在でいてほしいです。
